No menu lateral, em Transações é onde pode ser visualizado os principais dados referente a todas as doações. Esse menu serve para acompanhar em tempo real as doações e para que sejam feitas consultas referente a doações específicas.
As análises devem ser feitas através do relatórios transacional, pois, nele constam todos os dados e facilmente podem ser gerenciáveis através de uma planilha. O arquivo referente ao relatório pode ser obtido clicando no botão Exportar csv ou Exportar excel. Os relatórios são gerados a partir da aplicação de filtros avançados, considerando um determinado período e outras especificações. Após serem selecionados os filtros, basta clicar no botão de exportação para que os dados sejam baixados.
Para aplicar Filtros avançados, basta clicar no botão azul que fica ao lado direito da barra de busca, e em seguida é necessário selecionar os campos: Período, Tipo de doação, Campanha, Embaixadores, Moeda, Status e Forma de Pagamento.
Também é possível Configurar as Colunas que aparecem na busca, clicando no ícone ao lado do botão azul, e depois é preciso marcar ou desmarcar as opções: Doador, Status, Forma, Tipo, Campanha, Valor Bruto, Valor Líquido, Data de registro, Data de vencimento, Data de pagamento, Tag, Origem e Ações.
Como é possível observar existe uma configuração padrão para as colunas, que são as mais utilizadas para fazer acompanhamentos e consultas. Cada coluna é autoexplicativa, com exceção da Status que exige uma explicação detalhada, a seguir:
- Pago - Sempre que uma doação for finalizada com sucesso.
- Pendente - Quando é necessário esperar o pagamento do Boleto ou PIX, em casos mais raro se ocorrem análises do sistema bancário de antifraude, e também é comum aparecer esse status, em doações via PayPal ou PicPay, quando o doador desiste no meio do processo de doação. Nesses casos embora o status apareça como Pendente, a doação deve ser considerada como não finalizada.
- Cancelado - Ocorre quando uma doação não for paga, não for finalizada, ou se surgir algum impeditivo. É possível identificar o que ocorreu, clicando em Ação (•••), Detalhes e em Motivo aparece o descritivo, conforme retorno enviado pelos meios de pagamento. Pode acontecer de aparecer algo inconclusivo ou de não aparecer nada. Quando isso ocorre, é recomendável verificar se o doador concluiu a doação de outra forma, e se necessário até mesmo fazer contato direto para entender o que ocorreu.
- Reembolsado - Quando o pagamento é estornado ou se dinheiro e devolvido ao doador.